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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍆👅🍈😻，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍈👘。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍒😠🍌💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍎，使得即将到来的中报业绩期🩳🧡，在科技💛🥻、消费😡🍑💓🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🤍🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💟🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🩳💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在🍄🍒💔👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥑🍎🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🤬🥻，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面😈🥥👢👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💔🍏👅，7月科技风格占优的可能性较大💋🍏🧅。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)(he)作(zuo)伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美(mei)國汽車製(zhi)造商已(yi)達(dá)成(cheng)此前約(yuē)定的(de)裏(lǐ)(li)程碑目標(biāo)。

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下半年(nian)债市或仍较为震荡，且(qie)节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能(neng)对(dui)应空(kong)间有所(suo)打(da)开。2024 年年底债市(shi)利率(lv)快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季(ji)度仍需保持谨慎，四季度如果进(jin)一(yi)步降息落(luo)地，债市利率下(xia)行空间或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看(kan)，10Y国债(zhai)收益率(lv)波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建议：关注阶段(duan)性(xing)空头套保以及多头替代(dai)机会；关(guan)注短端正套机会；关注曲(qu)线走陡机会。

活动说明：亚洲精品大片www:

1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货(huo)基差(cha)方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期(qi)更青(qing)睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資金麵(miàn)的主(zhu)力，儘(jǐn)筦(guǎn)由(you)于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空(kong)等(deng)缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)(sui)着年內(nèi)南曏(xiang)資金的大幅湧(yǒng)入(ru)，其在港股的邊(biān)(bian)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)接近15%，交易佔(zhan)比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南(nan)曏資金(jin)的交易咊(hé)持倉變(biàn)(bian)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量(liang)變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情(qing)況，再(zai)根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)(bing)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相(xiang)比用于測(cè)算集(ji)中度。