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然(ran)而2023年(nian)下半年至今(jin)，一级市(shi)场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月(yue)27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年(nian)IPO市场进一步(bu)收缩(suo)，当年仅有100家企(qi)业上市，上市数量(liang)创2014年以来的(de)新低(di)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍓💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💓👞🥕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🤬，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮(fa)投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及(ji)2.09億元。