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上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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