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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步(bu)强(qiang)化(hua)对银(yin)行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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2、众议(yi)院和参议院的(de)共(gong)和党人还(hai)达成了一项协议，修(xiu)改(gai)联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。