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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市(shi)盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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不(bu)过，复盘2020年初美伊冲(chong)突(tu)及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响(xiang)多为短期事件(jian)性冲(chong)击，内因才(cai)是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技(ji)成长板块(kuai)均非(fei)调(diao)整最(zui)剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出(chu)较强的韧性。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁(tie)公司普遍预计2Q25盈利或环(huan)比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐(zhu)步落地。然(ran)而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发(fa)布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪(xu)趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢(gang)铁产业或受益于进口钢铁量(liang)减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改善，但整体宏观环境(jing)的不确(que)定性仍对下游需(xu)求形成制约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对(dui)2H25美国(guo)钢铁行业的展望维持(chi)偏中性判断。

2、橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)比較(jiào)來(lái)(lai)看，目前銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)股息6%左右，僅(jǐn)次(ci)于煤炭闆塊6.5%左右，但大幅(fu)高于石油石化（4．33%）、食品(pin)飲(yǐn)料（3．83%）、公用事業(yè)（2.5%）等(deng)闆塊。