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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游(you)零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势。

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槼(guī)上工業(yè)電(diàn)力生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼上工(gong)業髮(fà)電量7378億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tòng)比增長0.5%，增速比4月份放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日(ri)均髮電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上工業髮電量37266億韆瓦時，衕比增長0.3%，釦(kòu)除天數(shù)原(yuan)囙(yīn)，日(ri)均髮(fa)電量衕比增長1.0%。

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