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近(jin)年(nian)来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚(mao)。今年5月，中国与东盟已完成自贸区(qu)3.0版谈判，将为中国产(chan)业出海东南亚带来新的重大机遇。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🌽，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧡。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👛💌🥭、贵金属😡💛🍋🩱🥑、军工上涨🎒💕👚，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🎒🎒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💗🥻，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👘🥻。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费💞、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍆，部分获利盘存在止盈需求。

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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安(an)全管理局（TSA）数据的分析，过去90天，全美机场旅客吞吐量同比(bi)下(xia)滑(hua)，是疫情后航空交通量首(shou)次出现负增(zeng)长。该分析表(biao)示(shi)，旅行一直(zhi)是经济转向(xiang)的早期(qi)“晴雨表”指标之一(yi)，因为这是(shi)最具弹(dan)性、最容易推迟的开支。

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多角度(du)把握金融科技机会，建(jian)议重点关注金融科技ETF（159851）及其(qi)联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆(fu)盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信(xin)创等热门主题。截至(zhi)5月(yue)31日，金融科技ETF（159851）最新规(gui)模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！

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1、*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🤬🩰👄，以及具体投资建议🥥👄，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

2、摩根士丹(dan)利基金表示(shi)，当前全球仍然(ran)处于降息的大周期中，如果(guo)财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大(da)甚至估值扩张动力更强。摩(mo)根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三(san)个方向值得重视：一是科技(ji)成长。过去一段(duan)时间科技较为(wei)低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等(deng)未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期(qi)趋势，产(chan)业逻辑强；二(er)是中国制造，包(bao)括高端机械、汽车、军工甚(shen)至医药等，其(qi)中优质的公司需要重视；三(san)是(shi)新消费，部分公司不(bu)但牢牢占据国内市(shi)场主导地位(wei)，海外(wai)市场拓(tuo)展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长(zhang)点(dian)。