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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增(zeng)幅显著(zhu)扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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在上个月的月度观点报告中💓，我们写道“展望6月😻，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍑🥒😠、质量类指数相对占优的格局💔👜。总体来看🥕🥭，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥭。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍒😠🥑🤍。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧄💗，差距不大👢🍑。市场6月中上旬👜，由于伊以冲突的影响💯👘🍌，市场一度震荡调整🥭🍉，后随地缘缓和🤍🍏，市场重回到反弹的态势👅🌽，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍍🥥🌽，科技龙指数表现较好。

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印度尼西亚约 3 亿人口(kou)，摩托车保有量约 1.2 亿辆，是最常见的交通工具。一位 OMOWAY 团队成员今年 6 月摄于印尼雅(ya)加(jia)达。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历(li)史(shi)高点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今(jin)）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股(gu)出现诸如2024年(nian)1月流动性风险的(de)概率相对较小。