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从(cong)全年(nian)角度来(lai)看，若新增产能投产顺利，则年底(di)尿素行业(ye)产能增量将(jiang)达到635万吨，同比增幅8.22%；全(quan)年尿素产(chan)量也有望达到7000万吨附近，同比(bi)增速8.14%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥕🍉💟🩳🥝，市场对业绩关注度短期明显提升👛👜🥥🎒，在此情况下💗，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥬👠👘🎒💌，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍍💗，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💔👝。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无(wu)大幅(fu)减(jian)产的预(yu)期，铁水节奏或(huo)类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨(dun) / 天。进而(er)预估三季(ji)度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但(dan)预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹(dan)机会，同时若粗钢压(ya)减政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行(xing)的机会。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥿🥝💕🍊、贵金属👝👡🧅💗🍓、小金属）🧡💖🩲、计算机等。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资(zi)金从避险资产转移到科技(ji)领(ling)域，但金(jin)价(jia)的回(hui)调并不全是(shi)坏事，因为(wei)金(jin)价(jia)的下滑将使较长时间框架内的(de)技术性超买(mai)状况降温，一(yi)旦宏观经济和地缘政治条件更加有利(li)，金价将(jiang)再次闪(shan)耀。

2、⚑ 6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅游(you)消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质(zhi)量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。