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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空(kong)间、基本面突出、受惠于(yu)政策(ce)的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供(gong)应链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订(ding)单回升等；二(er)是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养(yang)老金等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升(sheng)的潜(qian)在机会。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来(lai)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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香港联交所最新数据显示🍄，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元👞🍏😡💕，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%🥝💋🍓。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥝👚💌🍊🍉，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🧄🍒🍅。考虑到当月新成立份额后💕👛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💘🥭，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👅💛🥿。

2、構(gòu)造(zao)抱糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)控基金抱糰程度(du)。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)(shuo)，我們通過(guò)(guo)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代(dai)理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基(ji)金截麵(miàn)收益的標(biao)準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的(de)截(jie)麵(mian)收益標準差小，説明抱(bao)糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰(tuan)正在瓦解(jie)。