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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对(dui)外(wai)资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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