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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👄；

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而🥥，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场💓。

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食品(pin)饮料行业具(ju)备刚需(xu)消费属性(xing)和永续经营特(te)征，在不断重复消(xiao)费的基础(chu)之(zhi)上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命(ming)和庞大的(de)收入利润规模。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄，A股消费+制造+周期🧄🍋，港股更偏科技互联网😈，受价格下行的影响较小🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🍄💋🥾🍓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢🍎，同样高于全A（非金融）的-13%💝🍑👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍎🍒💓，消费（食饮8%💕、医药6%），制造业（汽车5%💝😈、电子5%、电力设备4%）等🍓🥿👝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥥，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅👜🥻。历史上看👅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💖🥾👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒💘👠👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、6月10日，交大鐵(tiě)髮(fà)在(zai)北京(jing)證券交(jiao)易所（下稱(chēng)“北交所(suo)”）正式掛(guà)牌上市，髮行價(jià)爲(wèi)8.81元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)31.9元/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收(shou)盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲(wei)1.15萬(wàn)元。

2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重(zhong)磅药物中，2030年前专利到期(qi)或临(lin)近到期的产品(pin)销售总额(e)接近2000亿美元。这一巨大缺口(kou)驱(qu)动了(le)跨(kua)国药企(qi)对中国创新资产的强烈需(xu)求。