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欧洲央行(xing)行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央(yang)行“处(chu)于有(you)利地位，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂(zan)停降息，因为通胀率已(yi)接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

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下跌中的回落：美元走强🥝，外资流出👚🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥝👡🍄👄，外资加速流出中国资产🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💗👝。（1）23年美联储处于加息周期🩱👄🍅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👿👙🍒💖，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑💌🥭👗，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊，23年恒生指数下跌-13.8%🍈，万得全A -5.2%👞🥝💔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥔😠🤬🍑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👚👜👘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍎🧄。

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【數(shù)(shu)據(jù)(ju)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得(de)全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的(de)51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🍓🤬，走出了傲人的相对收益。今年以来👝🍉👚，中证银行指数累计上涨9.8%🥕💟🍇😠，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍓；若从2022年10月底的近3年低点算起🍄，中证银行指数累计涨幅高达55%🍄💟👅，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🍄、9.12%🩰。

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