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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3） 经济基本面来看👗，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥝👠。5月CPI同比下降0.1%🥔，小幅好于市场预期🍆👜🩰，5月PPI同比下降3.3%💕🩳，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👠💌🤍。PPI持续低迷🍊😠，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🧅🍑、部分行业产能过剩也是重要原因👿。提振物价的关键在于“扩大有效需求💔💓，畅通供需循环👚💘🍉，打通实体经济堵点”，需要“财政🎒🥝、货币🌽、产业🧄🍉🍉、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍉🌽。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍌💓👘。

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他還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新冠疫情以來(lái)，航空(kong)旅行需求(qiu)有(you)所反彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架。

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2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🥬💋🍄，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🍊🍇。