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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄💟🍊🍋。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👢，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍍🍍👗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💓🩳、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🎒，零部件集中度持续下滑👝、竞争环境进一步加剧💕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👛👿💋。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分地区看，东部地区投资同比增长(zhang)0.5%，中部地区投资增长4.5%，西部地(di)区(qu)投资(zi)增长4.9%，东(dong)北地区投资增长(zhang)2.1%。

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从轮动高度来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对(dui)万(wan)得(de)全A跑出超额(e)收益(yi)的行业，这些行业的平均超(chao)额收(shou)益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区(qu)间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领涨板(ban)块区间最(zui)大涨幅均未超过 30%。

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2、劳动力市场数据成为政策转向的关键推手。5月就业人数出现五年来最大单月降幅💔💓，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来，英国经济已损失超过25万个工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。