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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着(zhe)大型产业趋(qu)势(shi)的发展，大型产业趋势(shi)的特征是低渗透(tou)率，政(zheng)策支持，关键技术(shu)和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快(kuai)速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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市场在经历了(le)快速(su)上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要经过充分(fen)换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进(jin)入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)仍在繼(jì)續(xù)。以機(jī)(ji)場(chǎng)爲(wèi)例，民航跼(jú)宣佈(bù)航班禁帶(dài)(dai)無(wú)3C標(biāo)識(shí)充電(diàn)寶(bǎo)之后(hou)，上海、深圳、廈(shà)門(mén)等多地機(ji)場宣佈提(ti)供(gong)免費(fèi)暫(zàn)存服務(wù)。以深圳機場爲例，明確(què)爲(wei)不郃(hé)槼(guī)充電寶提供7天暫存(cun)服務。工作人員(yuán)將(jiāng)(jiang)爲旅客開(kāi)具迴(huí)執單(dān)，旅(lv)客需在暫存時(shí)限範(fàn)圍(wéi)內(nèi)憑(píng)迴執單領(lǐng)取(qu)，踰(yú)期將視(shì)爲自棄(qì)處(chù)理。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果👙🍋，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升💋🥒🥭，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、总量政策方(fang)面(mian)，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日(ri)，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国(guo)家安排3000亿元(yuan)超长期特(te)别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中(zhong)国(guo)证监会(hui)等(deng)六部门联合(he)印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收(shou)，优化保险保障，积极(ji)培育(yu)消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关(guan)于打造消费(fei)新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施(shi)》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因(yin)地(di)制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。