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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🥕，流动性将先于盈利改善🥾🍇🧅🤬，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💔💝。从宏观视角看💓，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍊🥻，美元长周期走弱🍄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈😡🤬🍋。

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其次是行情逻辑，短期看🥻，银行基本面持续向好🥕，业绩增长虽处低位🍅，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍒👝。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥬，经营稳健和高股息属性显优势。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍇。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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2、6月偏股類(lèi)公募基(ji)金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏(pian)股基金髮行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份(fen)額減少265億(yi)份，二者郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份(fen)，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。