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具体来看💛，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍆💕👅，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🍒💞👢🍉🌽。此外😠💕🥝👄🧅，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。