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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面(mian)，在通(tong)胀(zhang)尚未(wei)回归(gui)，价格低(di)位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过(guo)自由现(xian)金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的(de)银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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