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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月25日深夜(ye)，泸(lu)州银行突然宣布，由于股东对该行非公开(kai)发(fa)行相关议(yi)案提出意见(jian)，该行董事会决定暂缓(huan)将非公开发行(xing)相关议案提呈年度股东大会等(deng)会议。

2、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)(ji)。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。