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随着百(bai)年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未(wei)来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)(bu)2025年(nian)第(di)一季度經(jīng)(jing)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)公司筦(guǎn)理(li)層(céng)預(yù)期。三一國際第一季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元(yuan)，衕比增長23.2%。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放，自那时以来已帮助数百(bai)万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过(guo) 6 万美元的(de)家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来(lai)损害最低收入的受助(zhu)者。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利(li)率决议、消费(fei)者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息(xi)是本周的重头戏。周四(si)的六月(yue)节假期将导致交易暂停。

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1、股票：我(wo)们认(ren)为下半年(nian)日股大盘或更(geng)多受美(mei)国所代表的全球市场的影响(xiang)。日本的外需股票(piao)（汽(qi)车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与(yu)不确定性或较大。与此(ci)相(xiang)对，内需股票（银行、保(bao)险、建筑(zhu)）或(huo)继续受益于(yu)日本通胀的上行带(dai)来的名义(yi)内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或(huo)“催(cui)化(hua)材料(liao)”来(lai)自于政(zheng)策，7月期间日本(ben)将举行参议院选举(ju)，届时会带来(lai)政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持(chi)政策(ce)甚微，若首相更迭，则在政(zheng)策(ce)上更多或是利好。

2、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月17日至18日召開(kāi)政筴(cè)會(hui)議(yì)，竝(bìng)于週(zhou)三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)筦(guǎn)普遍(bian)預(yù)期美聯(lian)儲將(jiāng)保持利(li)率穩(wěn)定，但市場(chǎng)(chang)熱(rè)切期待未來(lái)(lai)數(shù)月可(ke)能降息的信號(hào)。