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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有(you)两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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