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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🥕🩳。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🧅🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💔💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🥬👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🤍🥑💯💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👠🧅👙，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行👠🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过💋🍋🩱🍊🤍，我们称之为牛市阶段II👚🌽。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获(huo)得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝(jue)对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明(ming)港(gang)股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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市场在经历了前(qian)期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策(ce)。

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