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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示😠🍏💔💘👞，美国“有可能”卷入这场冲突🩱🍑，但他同时指出🥑，美国“目前没有卷入”🍍🍌。据一位美国高级官员称💝👅，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后🥿，特朗普还否决了以色列的这项计划🥑。

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本周债市(shi)回顾。上周末通胀和出(chu)口数据整体偏弱，全周资(zi)金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中(zhong)东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续(xu)降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因此(ci)对(dui)流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业(ye)政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施(shi)髮(fà)(fa)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅(fu)超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最(zui)大單(dān)日盤中漲(zhang)幅。這(zhè)(zhe)一突髮事件導緻(zhi)全毬(qiú)金(jin)螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)應(yīng)(ying)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲。市場分析師(shī)普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，此(ci)次事件不僅(jǐn)推高了短期油(you)價，更可能(neng)改變(biàn)(bian)全毬能源(yuan)市場的長(zhǎng)期格跼(ju)，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆(zi)海(hai)峽(xiá)的航(hang)運(yùn)(yun)安全再(zai)次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破(po)100美元/桶的心(xin)理關(guān)口。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡🍈🍑🥑，比如财政🍊、货币🥾💔🥥🥝、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳🍎👙，强化全球衰退预期🍒。这种情况下💛😡，中国需求也可能更长时间维持低位👡，A股供需格局改善节点可能推后🤍。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。