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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零(ling)售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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尽管中美经济周期处在不同的(de)位置(zhi)，但关税冲(chong)击(ji)带来(lai)的不确定性正使得(de)这两个全(quan) 球(qiu)最大经济体在下半年的经济和政策节奏(zou)趋(qu)于阶段(duan)性同步。我们预计(ji)三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理(li)为主；随着中国出口压(ya)力和 美国经(jing)济压力在三(san)季度后期逐渐明显(xian)，四季(ji)度国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以及海外美联储(chu)降息概率上升。

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1、上交所就调整主板风险警示(shi)股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主(zhu)板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整(zheng)为10%，“风险警示股票价格的(de)涨(zhang)跌幅限制(zhi)为5%”不再(zai)施行。

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