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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面😈，地缘冲击影响偏短期，军工👚🍇👘👗、大金融板块相对受益🥑。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👠🍋💝🍒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒💖👢🩰，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍑👅，关注两个变量对油价的推动🧡🥕。3）黄金而言👙🩱👙💟，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖👘🥕😡🥝，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🥥🍄🍊，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💘🍆🩲👙。

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值(zhi)得关注的是，虽然2024年人保养老营(ying)收端取得了可圈可(ke)点增长，但其成本费用支出端却依旧压力很大。年报数据显示，截至(zhi)去年末，人保养老营业支(zhi)出总计6.33亿(yi)元，同比大幅增长77.81%。其中，业务及管理费为最主要的影响因子(zi)，为(wei)5.65亿元，同比增长56.79%，进(jin)一步(bu)拆解，该指标下的职工薪酬费用不仅基数较(jiao)高，而且增长幅度也较大，为4.53亿元，增速高达83.43%。

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由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过👠💌🍇，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%🧄👘💞🥥，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%🧄💯。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高💟🤍🧅🍋。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、当地时间6月14日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普进行了通话👠🥔🩳。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动🥿，并表达了对冲突可能升级的严重关切👛。普京还提到😡😠🍈，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突。