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美国需求面临不确定性👝，关税风险或逐步体现💔。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🍉🩳，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看😠🤬🎒🤍🤬，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💋😈👘💯，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👅👚。

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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨）🍏🍏🌽，船东征收“安全附加费”🧅🤍，绕行好望角使亚欧航线成本翻倍810🍒。

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1、国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🍋💌😻，继续看多A股🍈🍆，行情升势“未完待续”。

2、6月16日上午，IP经济概(gai)念股盘中走(zou)强。个股方面，元隆雅图(tu)12日8板，高乐股份(fen)、美邦服饰、珠(zhu)江钢(gang)琴等涨停(ting)，华谊兄弟、明(ming)月镜片(pian)等跟涨(zhang)。