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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估(gu)值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车(che)（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高(gao)，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

2、下半(ban)年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)(ou)央行利率已(yi)經(jīng)在中性水平，但(dan)若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)(ze)歐央行(xing)仍(reng)有降息空間(jiān)。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。