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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢💖，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费🍑🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥😻👜。在流动性和增量资金方面🍈🩳🥦🍏，目前利率仍处于较低水平👘👝👡👝，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🧅👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍓🍇🩳。

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2、本周，基本面因子(zi)在(zai)各行业表现分化(hua)，净资产增(zeng)长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波(bo)动率因子和流动性(xing)因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。