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当地时间15日凌晨💖💯🥥🍓，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🍋，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击💋💓🎒。“不过👗🍉，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🍒👜，结束这场血腥的冲突🍏😈！！💝😡🍊！”

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上(shang)下(xia)行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示🩲🍏🩱🥦，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力👙👅🍒。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响🤍，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%👄🍅💕。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭💖，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击😈🍏🌽🍅👿，迫使其关闭了一个生产平台。

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1、数千年弦歌未绝，几万里人心相(xiang)连。中(zhong)国同(tong)中亚国家传承和平合作、开(kai)放包(bao)容、互学互鉴、互利共赢的(de)丝路(lu)精神，在教育、卫(wei)生、旅游、新闻、地方交流等合(he)作(zuo)领域(yu)不断开拓创新，共同构建起多元互动的人文交(jiao)流大格局。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚，美国债务风险扰动💌🍋👝，美元走弱🥑，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥻🥭，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🤍，根据港交所披露的最新数据🥥💞，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍍🥝🩱，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👢🍎，主因国际资本寻求中国资产配置🍑👞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥥🥭，外资进入港股市场更便利👘🥻，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👘🥻👗，港股凭借低估值、业绩改善👝💔、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍓💝👚🍅🍆，外资机构持股占比越高🥕，AH股溢价率越低（图表13）🧅。典型如家电行业中👠🍓🍒💌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩲，这里以国际中介机构持股比例估算）💋🍒🍅👝，AH股溢价率仅6%🍋🥾，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍑。