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2、宏观经济：根据彭博一致(zhi)预期，2025年(nian)二(er)季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速(su)分别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)们认为，美(mei)国关税(shui)政策(ce)进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡等出(chu)口导向型(xing)经济在二季度抢运美(mei)国保持(chi)韧性，但(dan)下半年进入去(qu)库存周期而开始承压。