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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金(jin)融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

2、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅僅(jǐn)次于食(shi)品飲(yǐn)(yin)料(liao)，代錶(biǎo)性企(qi)業(yè)美的(de)集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計(ji)上漲292.31%，漲幅(fu)領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊(po)爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢(jia)（600690.SH）、海信(xin)傢電(dian)（000921.SZ）近十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。