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整体看👚🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍍🥥🥔🥝😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💝🍋、合同负债增速💟🩰、二季度行业中观景气度等维度👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛🎒🧅🩲，半导体👜、光学光电子🥻💛🍋、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑💟🥭🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🌽🧡🥔😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🩳👗🍎🌽、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡、家电👚🥝、家具💟👘😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属🍑👅、燃气、电力💓😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、不难看出，如果从(cong)去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒(heng)指获得(de)超110%的超额收益。我们构(gou)建(jian)模拟组(zu)合时(shi)，三轮市场上涨区(qu)间(jian)1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对(dui)等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管(guan)这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性(xing)行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

2、此外，公司(si)非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常(chang)性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民(min)幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收入減少以及交易性金螎(róng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。