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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反(fan)弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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