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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥻，供需为锚👡。关注新科技周期下👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😡🥝、机器人🍋、智能驾驶等赋能）👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👚👛、国产集成电路产业链）👿👝🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩲🥝🥿、氢能😈🩱、核电）🧡🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦🎒💛💗🍏，为迎接COP30气候大会🥥，当地正在进行的基础设施项目建设🥕。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）💗。

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1、倘若下半年出口政策在配额👝、检验方式等方面没有进一步松动💘😡，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动👚🧅💛。

2、5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会(hui)零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来(lai)看(kan)，目前的(de)需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司(si)收入和利(li)润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。