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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩲🍊。6月10日起😡🥭🍑，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💌💔，有助于缓解车企“内卷”😻💛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💗🌽🍄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅🍇💯🥑🤬，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻🍒🥥💕，零部件集中度持续下滑😠🩳😠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💯，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💘🧄🎒💗，预计会逐步延续回暖态势💘🥦💔。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能👚🥕，当前估值优势突出💓💘🥦😠，长期投资价值显著🍊🥦😻🍊🥭，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创(chuang)新药，TMT、电子等领域的基金也纷(fen)纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一(yi)家医药企业IR（投(tou)资者关系）总监向《每日经济(ji)新闻》记者感慨，创新药板块(kuai)历经三年蛰伏(fu)，终于迎(ying)来了向上的拐点。

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在华尔街观察人士看来，美联储短期内不会降息，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动👿💋。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号👜。

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1、当前👗，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👞🩲💘。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥭👝👝，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍍、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情👗🥿。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥻，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、本周美股回顾👗💞。中美关税谈判取得一定进展💗，贝森特表态💛🥔🍒，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🥒💔，本周美股前四天维持涨幅🍋。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏😡，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🩰🥕，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨💔。