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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會議前(qian)一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩(gai)率相對較高(gao)。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較(jiao)高。

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6月(yue)主产区生(sheng)鲜乳价格下(xia)行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平，自繁(fan)自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价(jia)格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行。

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截至(zhi)2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元(yuan)，融资余额(e)占A股流通市(shi)值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担(dan)保比例回升至273%。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有(you)单(dan)季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子(zi)有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、风格层面，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。