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2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。