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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加(jia)息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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