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景(jing)气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)(ni)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)(hui)公衆股(gu)份，用(yong)于員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)(quan)激勵(lì)。本次(ci)迴購股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥔🥕🍆，白酒批发价格总指数下行🍋，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😈🥔💝，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🍆💓💞，全国鸡肉市场价下行💞。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🍏，寿光蔬菜价格指数上行🩳👛😡💟。

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1、整体看🍆🩳💌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩲🍄、6月随着出口增速的收窄💟，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍍🥬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🍒👅，半导体、光学光电子🩱🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖🍉🥾🥾👜，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品💓、农副产品、家电💝、家具🍓👄、饰品🍒👢🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👗；此外贵金属👄🤬💟🧡、燃气、电力、农化制品🩱🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍒🥾，叠加供给刚性或受限🥒👠，中报业绩有望边际改善。

2、短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。