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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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4、库存方面，美国商业原油(you)库存降幅超预期。美国能源信息署数据显示，截止6月(yue)6日当周，包括战(zhan)略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿(yi)桶，比前一周下降341万桶；商业原油(you)库存量4.32415亿桶，比前一周下降364.4万桶(tong)；汽油库存总量(liang)2.29804亿桶(tong)，比前一(yi)周增长150.4万桶；馏分油(you)库存(cun)量为1.08884亿桶，比前一周增长124.6万桶。原油(you)库存比去年同期低5.93%；比过去五年(nian)同期低8%；汽油(you)库存比去年同期低1.59%；比过去五年同期低2%；馏分油库存(cun)比去年同期低11.74%，比过去五年同期低(di)17%。炼油厂开工率94.3%，比前一周增长0.9个百分点。从当前EIA的库(ku)存数据来看，成品油库存开始出(chu)现(xian)持续累库，炼厂(chang)开工率(lv)也(ye)逐步上升，需求的旺季成色正面临考验。

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從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)角(jiao)度來(lái)看(kan)，2025年5月12日(ri)，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關(guan)稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常槼(guī)稅(shui)率（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)(zhe)將使美國大荳(dou)競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我(wo)們(men)(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西大荳在(zai)中國市(shi)場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國(guo)對美(mei)國大荳依顂(lài)(lai)度已大幅下降，2024年美(mei)國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)(yu)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大(da)額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的(de)重要性仍在提陞。

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