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因(yin)子(zi)行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中(zhong)，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大(da)市值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😠🍎💌。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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► EPFR海外資(zi)金配寘比例：整體(tǐ)低配中(zhong)資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)(dao)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金(jin)13F外，EPFR跟蹤(zong)的海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低(di)配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來(lai)配寘比例增(zeng)加最(zui)多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體，但(dan)減配消(xiao)費、能源與原材料。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数(shu)下挫 0.16%，以震(zhen)荡走势(shi)为主，4 月上旬因(yin)关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走(zou)势分化明显，贵金属板块强势(shi)上涨(zhang)，黑色建(jian)材和能(neng)源化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益(yi)分化明显，持仓因子最(zui)强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下半(ban)年，在美联(lian)储降息的(de)大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着较(jiao)为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然(ran)存在，市场(chang)波动率(lv)有(you)望放大，CTA 趋势(shi)策略环(huan)境中性(xing)偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略(lve)环境中性偏强，推荐配置。

2、基金申购几乎没有太大变化🥦，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥥，总的来看，在阶段I🩳👢💋，基金净流入规模会非常有限💔。