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西部(bu)证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主(zhu)要(yao)系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类(lei)、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价(jia)有望维持在(zai)附近(jin)波动，建议关注近(jin)期回调带来的布局机会。一(yi)方面，白酒估值进一步下跌后(hou)，股息回报更具吸引力；另一(yi)方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但(dan)实际上不同区域、不同(tong)酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

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十年间，通信、电子🍍👚🍋🥬🥕、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🍒🥝，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股👜🍑🍇💟👜，主要来自TMT🥑👘💗💋、汽车🤍🍊👡💕、设备领域😠😠🤍🥬，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🍈，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技👿🍎🩰、兴齐眼药🥭🩳👘、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子😠💞、宁德时代🍒🍏💞🍎、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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从时间成本及行情波段视角看👙，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💘😈🩱🍅👠。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💘🧄🥾。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🧄😻🥝。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性👝。本轮地产下行周期已经持续较长时间😡🥔，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🩰🍒，仍需观察。

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1、对于(yu)这种现象，一位长(zhang)期关注(zhu)创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候(hou)就是(shi)蹲订单(dan)，研究创新(xin)药(yao)比新能源的门(men)槛要高得多。但两种产业的升级路径(jing)是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到(dao)输出超(chao)越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过(guo)七八年(nian)研发实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

2、Faust表示，虽然美国(guo)5月份CPI通(tong)胀低于预期，但这并(bing)未为美联储加快行动(dong)打开大门。他指出，虽然数(shu)据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担(dan)忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。