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供应方面💯🥿🥦👘，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩱🩰👄👚。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💓💋🍑，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥻。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😈🩱，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲💖，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💓，或将累库约 1500 万吨👞💯💔🍆，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥿🍌🥻🍒，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥭🥔💓。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💟，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💋👛🍆👠🍏。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对(dui)亚洲其他市场及(ji)欧美市场更具投资(zi)性价比。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍒、杭州人工智能政策频出💗。中央层面💓🧅，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍒🥒🍓👡。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合👄🍍😈，推动高性能传输协议👙、算力标识🥥、算网调度等关键技术突破👗🥑，建设国家级与区域级算力平台🍄，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍎，6月3日🥥，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👙🥝，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🍆💌🍑，开展AI本地计算集群部署👠🩳、云服务器租赁🍑🍈、设备购置👅🍑🍓🥥，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥔😻。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍆💘👝。

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