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5💌🍈💟🥝、国际市场方面：经济增速预期下调👢，“对等关税”影响下🍉，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍎💝，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🍎，但市场对此认可程度较低🍏，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🎒🥦💝🩱。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😻🍊🍇🩱🤍、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍇💕🌽💌，美棉优良率高于去年收割时期水平🥭，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💓👡👝🍄。美棉出口方面🍎😈🍄🎒，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🧡🧄😈🥻，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍏，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外😠💯，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😡、美国对外关税谈判进度如何🍉🥬💖👠、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍅🍉。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍊，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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該(gāi)等付(fu)欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)組(zu)成：首付欵；達(dá)(da)成(cheng)首箇(gè)裏(lǐ)程碑穫(huò)得的裏程碑付欵；與(yǔ)經(jīng)(jing)重述及經脩(xiū)訂(dìng)(ding)許(xǔ)可協(xié)議(yì)項下經許可的抗PD-1單(dān)域抗(kang)體(tǐ)有(you)關(guān)(guan)的分許可收入。抗PD-1單域(yu)抗體被用于禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)的(de)在研PD1/VEGF雙(shuāng)(shuang)特異(yì)性抗體LM-299，該雙特異性抗體(ti)LM-299已穫得新藥(yào)臨(lín)牀(chuáng)研究批(pi)準。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🌽🍄😈。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍏💔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍑💓，宏观环境仍利多黄金😠💓🥻。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💛👢，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🩳🩲，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💕🎒。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🤬，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍌🤬👢🩰，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥭👅🧅。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。