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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)(sui)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對(dui)資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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张瑶还提到，残疾人特殊需要信托的公(gong)共性与(yu)信托服务个性(xing)化、品质化、高成本之间很难匹配。“事务繁杂”是信托公司对特殊需(xu)要信(xin)托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地(di)非常少、落地(di)周期长等。具体而言，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合，最终(zhong)落地之后黏性强，客户的日常(chang)咨询多，信托公司提供服务时间长，服务成本高，还面临客户要求投(tou)资保本等情况。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏👄，但消费者支出疲软可能限制涨幅。