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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💘，成长价值或相对均衡💟🍍🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🥕🥝💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🥦👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍓，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四👄👢，市场交易和增量资金层面👠🥕，近期在以伊冲突缓和后🍌🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝🥝😈👚，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解(jie)等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态(tai)能力，同时显著降低成本；视(shi)频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且(qie)具备突出的价格(ge)优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发(fa)与应(ying)用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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