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湘财(cai)证券指出(chu)，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资的(de)重叠趋势中(zhong)，2025年A股(gu)市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基(ji)建等领域将(jiang)是未来市场(chang)关注的主要方向。短维度来(lai)看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对(dui)韧性，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重心转向科技领域，大环境稳定有(you)利于市场上行(xing)。

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维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振👢💋。