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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🧡🍅，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀👅🍋。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💘🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🤬🍉👢💝。因此，我们认为🍒👿🍈💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥻👡💖🍋🥑，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股(gu)股(gu)息率(lv)相(xiang)对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较(jiao)为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低(di)位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初(chu)，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧅🍋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍👡💟，4👙、5月家具零售同比增速均超20%😻🍄，主要受益于国补政策提振🍈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💓👚👗🍒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍌💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞，预计中报饰品👜🥾🎒👗、美容护理部分领域增速有望改善 🥑💖。

2、在中国银行研究(jiu)院银行业与综(zong)合经营(ying)团队主管邵科看来，未来，银行理财(cai)产品在(zai)产品端将呈(cheng)现以下发展趋势：第(di)一，产品(pin)定位(wei)更加多元，日益重视机(ji)构投(tou)资(zi)者需求；第二，产品风险偏好结构(gou)将更加均衡(heng)，收益与风(feng)险相匹配的投资(zi)观念有望深入人心；第三(san)，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长；第四(si)，产品期(qi)限偏好兼顾流动(dong)性和收益率，随(sui)着投资者逐步树立价值投资观念，封闭(bi)式产品(pin)占(zhan)比有望逐步(bu)提升(sheng)，且产品期限(xian)不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求。