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我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右👅💟🍉🥔，基本符合历史（2010-2019年）平均水平👘💔。分地区看👘🍈👗，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性👗💕👞💞，中国市场边际改善、但增长幅度有限🍍💛。

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严跃进提到，“另外(wai)需要注意(yi)一个(ge)表述的差异，此次(ci)是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来(lai)非常直接的利好。”

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1、细分子行业看💔，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🍆👘，山西汾酒涨超800%，五粮液👚🎒💓、泸州老窖分别涨超400%🍉🎒、300%👅🥔👢💕👘。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🍊💞🤬👄🍈，推动股价稳定上涨。另外🍈🍈🥭，安井食品🤍🍌、东鹏饮料🩳🍊、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、从时间成本及行情波段视角看💖🥔，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👗。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。